قم بإنشاء مجموعات عملاء مفيدة وحدد ما إذا كان بإمكان المستخدمين اختيارها أم لا.
توفر مجموعات العملاء تصنيفًا مشتركًا لأغراض التصفية والتخصيص وإعداد التقارير. قم بتحديد المجموعات بناءً على تمييز تجاري حقيقي، مثل نوع العميل أو مستوى الخدمة، بدلاً من إنشاء أسماء متعددة لنفس المعنى.
استخدم اسمًا قصيرًا يسهل على الموظفين التعرف عليه عند البحث عن العملاء وفي النماذج. احتفظ بتحديد Enable عندما يكون من المحتمل تعيين المجموعة لعملاء جدد. وقم بتعطيله عندما يتعين أن تظل المجموعة مرئية لأغراض السجلات التاريخية، ولكن لا ينبغي تحديدها بعد الآن.
حدد Save، ثم قم بتأكيد الصف الجديد والاسم وحالة التفعيل في الجدول. استخدم إجراءات الصف لتصحيح مجموعة ما أو تغيير حالة توفرها. قبل الحذف، تحقق مما إذا كان هناك عملاء حاليون يستخدمونها بالفعل؛ فالتعطيل عادةً ما يحافظ على السجل التاريخي بشكل أكثر أمانًا.
AR